交筑YK06 : 中交建筑集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告
原标题:交筑YK06 : 中交建筑集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2023]412号）注册通过，中交建筑集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过30.00亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
本期债券发行规模为不超过人民币 6.00亿元（含 6.00亿元），分为两个品种，其中品种一以每 3个计息年度为 1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长 1个周期（即延长 3年），AG九游会或选择在该周期末到期全额兑付本期债券品种一；品种二以每 5个计息年度为一个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长 1个周期（即延长 5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券品种二。
本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券的发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。
2024年 2月 22日，发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一未发行，品种二首个周期的票面利率为 3.00%。
发行人将按上述票面利率于 2024年 2月 23日-2024年 2月 26日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见 2024年 2月 21日刊登在上海证券交易所网站（）上的《中交建筑集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行公告》。
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